故事是这样的：一个即将完成人生最重要转变的跨性别女性，在手术前夕接到一通来自警局的电话——她多年前留下的一个儿子被抓住了，需要家长去保释。凯文·席格斯演的儿子也毫不脸谱化，叛逆中藏着对亲情的渴望。她在电话亭里颤抖着告诉儿子真相的那场戏，声音压得极低，眼神却像被逼到角落的动物——这种小心翼翼的尴尬，比任何嚎啕大哭都戳人。她无奈假扮成教会志愿者，接上那个吸毒卖淫的叛逆少年，开着破旧汽车横跨美国。于是她穿上一身保守连衣裙，假扮成虔诚的基督徒妇女去保释儿子，并决定开车送他从纽约横跨美国回家。凯文·席格斯演活了青春期少年的混不吝与脆弱，两人从互呛到相互照应的转变相当自然。

　　布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐瞒真实身份带他一路开车回家，一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念，而陶比竟然爱上这位“大嫂”，这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……

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